Im Gebiet südlich von Hebron leben die beiden Schmuggler Hamouda und sein Cousin Ismail. Sie riskieren ihr Leben, um illegale Arbeiter über die Grenze nach Israel zu fahren. Zwischen ihnen und dem Zielort liegen die Wüste – die sie bis ins kleinste Detail kennen – und die starke Präsenz der israelischen Militärpatrouillen. Wenn sie erwischt werden, kommen sie ins Gefängnis. Doch nur mit diesen Einnahmen können sie ihre Familien ernähren, also fahren sie weiter und geniessen jeden Tag in der Freiheit, denn es könnte der letzte sein.

Im Laufe von acht Jahren haben die Co-Regisseure Daniel Carsenty und Mohammed Abugeth mit einer Gruppe von Schmugglern gefilmt.